PrefSuite - Relatório de listagem de obras por orçamentista.

1 - Objetivo

    Foi desenvolvido para o PrefSuite um modelo de relatório em que é possível listar as obras de acordo com o nome do orçamentista selecionado. Nesse relatório podemos visualizar todas as obras de um determinado período (de um orçamentista específico ou de todos os orçamentistas), bem como os seus status (FECHADA ou EM ORÇAMENTO). O objetivo desse tutorial é demonstrar como configurar o relatório para que ele considere os nomes dos seus orçamentistas cadastrados.

2 - Verificando se esse modelo de relatório se encontra em seu PrefGest

    Por se tratar de um novo modelo, pode ser que esse relatório ainda não se encontre em seu PrefGest. Siga os passos abaixo para se certificar de que possui esse modelo:

a) Selecione a aba 'VENDAS' (onde estão listados todos os seus orçamentos salvos).

b) Clique no botão utilizado para visualizar os relatórios e verifique se na pasta 'Geral' contém o relatório chamado 'Obras por Orçamentista...', como indicado na imagem abaixo:

    Caso esse relatório não esteja disponível em seu PrefGest, por favor, contate a equipe de suporte através do canal do cliente para solicitar a importação ou poderá solicitá-lo através do e-mail: suportepreference@prefsuite.com.br

3 - Inserindo os nomes dos orçamentistas cadastrados no relatório de Listagem de Obras por Orçamentista

    Como padrão, o relatório de Listagem de Obras por Orçamentista contém os nomes genéricos de orçamentistas (Orcamentista 1, Orcamentista 2, Orcamentista 3...) que devem ser substituídos pelos nomes dos seus orçamentistas cadastrados. Para fazer essa substituição, siga os passos abaixo:

a) Na tela principal do PrefGest, clique em CRM > Pessoas

b) clique no botão   que se encontra no menu superior para exportar esses nomes em uma planilha excel.

NOTA: clique no link abaixo para instruções de como cadastrar usuários orçamentistas:

https://canaldocliente.esquadgroup.com.br/prefsuite/manual-usuario/106

c) Com a planilha criada, clique no botão Vendas > Orçamentos Espedições Faturas para ter acesso à listagem de obras salvas no seu PrefGest.

  d)  Na tela onde estão listados os orçamentos, clique no botão utilizado para gerar os relatórios, e após selecionar o relatório Listagem de Obras por Orçamentista, clique no botão Edição. Como indicado na figura abaixo:   

e) Na janela que se abrir, clique no botão Editar.

f) Na janela de edição do relatório, clique na aba Project e em seguida no botão Report Parameters.

g) Na próxima janela, selecione com um clique no lado esquerdo a linha @Orcamentista, e em seguida, clique no botão   no campo Values que se encontra no lado direito da janela (para habilitar o botão clique uma vez sobre a linha do campo 'Values').

h) Na janela que se abrir, selecione a linha UPPER$("Orcamentista 1") e na parte inferior (no campo editável), substitua o que está entre as aspas pelo nome e sobrenome do primeiro orçamentista que está em sua planilha excel.  Conforme exemplificado na figura abaixo:

 i)  Faça o mesmo nas demais linhas (não é necessário incluir o orçamentista 'sa') até que os nomes genéricos tenham sido substituídos pelos nomes dos seus vendedores cadastrados. Ao finalizar as substituições, clique no botão OK.

NOTA: Não altere a linha 'TODOS', pois esta é utilizada pelo relatório.

NOTA II: Os nomes e os sobrenomes devem ser inseridos exatamente como estão no cadastro.

j) Na janela seguinte, clique em OK novamente.

L) Em seguida, clique no botão  para salvar as modificações e clique no 'X' no canto superior direito para fechar a tela de edição do relatório.   

h) Clique no 'X' para fechar a tela que se abrir e voltar para a janela em que seleciona os modelos do relatório.

i) Na próxima tela, clique em 'Visualizar Impressão' e se certifique de que os nomes dos seus orçamentistas estão sendo listados nas opções.

Clique no link abaixo para assistir a um vídeo que contem o passo a passo desses procedimentos descritos acima:

https://esquadrisoft-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/suporte_prefsuite_com_br/Ef0sNr_0_TZLlCL7w0sNyrIBOjhCRlQ5LVObCMi8a2I3_Q?e=F03ohM

4 - Alterando o status da obra no PrefGest

Para que o relatório de obras classifique um orçamento como 'FECHADO' com o cliente, é necessário que seja feita uma marcação na versão ativa (nome da versão em vermelho) do documento. Siga os passos abaixo para fazer essa marcação:

a) Abra o documento para edição, clicando duas vezes sobre ele na listagem de orçamentos.

b) Certifique-se de que a versão que está ativa (em vermelho) é a que foi fechada com o cliente.

NOTA: para tornar uma versão ativa, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione  'Marcar como Versão Ativa' (todos os documentos contém pelo menos uma versão ativa).

c) Com a versão ativa selecionada, clique em Documentos Principais > Estado e marque a opção 'Preço fechado'.

d) Em seguida, clique no botão  no menu superior para salvar a alteração na obra.

   O relatório de listagem de obras classificará como 'FECHADAS' todos os documentos em que a versão ativa estiver com essa marcação.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a equipe de suporte através do chat de atendimento.