Formas de se fazer o recebimento de material

No software temos 3 maneiras de fazer o recebimento do material (via pedido de compra, manual e XML) 
 
Pedido de compra 
Temos a opção de receber direto do módulo Pedido de Compra, através de um pedido de compra finalizado. 
 
Depois de conferir o pedido, ele precisa estar finalizado.  

Selecionamos o pedido Ações > Gerar NR   
 
Após clicar em gerar NR, irá abrir a tela do recebimento para preenchimento de algumas informações, pois o sistema já traz as informações que estão dentro do pedido. Podemos fazer o recebimento de modo gerencial ou fiscal, será definido através do tipo de documento; 
 
 
 
Todos os campos e abas da nota de recebimento são importantes, vou citar algumas que sempre devemos observar: 
Número da nota de recebimento 
Data de emissão da nota e a data de entrada do material no estoque 
CFOP que está utilizando na nota 
Aba resumo, onde fica as informações da previsão financeira e o fluxo de caixa. 
 
 

Depois de conferir as informações da nota, clicamos em gravar da nota;  
 
 
Ela irá aparecer no módulo recebimento.  
Localizando a nota, podemos realizar a sua finalização para que o financeiro receba o titulo a pagar correspondente. Lembrando que o titulo e o estoque  só é gerado/abastecido a partir da finalização da nota de recebimento . 
 
Módulo recebimento  
 
Temos uma outra  opção de fazer o recebimento . Através do módulo recebimento, colocando qual fornecedor e depois clicando na opção do rodapé  Mais opções > Adicionar pedido de compra; 
Realizando esse procedimento, irá aparecer todos os pedidos em aberto, correspondente ao fornecedor selecionado. 
 
 
 
 
 
 
Manualmente 
Podemos dar entrada em notas de recebimento manualmente, caso seja necessário. O correto é sempre ter um pedido de compra antes. 
Mas clicando em Novo na tela,  preenchendo todos os campos das notas necessários e depois colocar qual fornecedor está recebendo e adicionando os itens  clicando no sinal de , ou seja, vai escolhendo manualmente quais os itens está recebendo nessa nota, consegue dar entrada manualmente no estoque. 
 
 
 
 
 
Via XML 
Podemos também fazer o recebimento via XML, selecionando qual o fornecedor e em seguida clicando no rodapé em Mais opções > importar XML 
 
 
 
 

  
 
Depois de clicar em importar XML, irá selecionar o arquivo XML para poder seguir com a importação. Nessa tela serão exibidas informações da nota do seu fornecedor. 
Nesse momento, precisamos selecionar qual produto corresponde ao do seu fornecedor, qual CFOP de entrada e quantidade. Se tiver pedido de compra, podemos vincular também clicando no botão abaixo.  
Realizando esse procedimento uma única vez, o sistema já irá identificar isso nas próximas vezes e fazer o vínculo automático.  

A entrada via XML só irá ocorrer de forma correta no estoque, se no xml os itens estiverem destacados conforme imagem acima. 
 

 
 
OBS: 
1 - Ainda com o pedido de compra em aberto, sem nota de recebimento, caso tenha feito algum pagamento antecipado.Devemos gerar a provisão de adiantamento através do pedido de compra, já que os títulos são gerados a partir da finalização da nota. 

2  - Depois de gerar a provisão, realizamos a baixa, com a mesma data que foi débitado da conta. Com isso, é gerado o adiantamento na tela de adiantamento, para posteriormente vincular ao titulo  a pagar . 

 
 
Quando chegar o material, ou seja, quando realizar a entrada da nota e a finalização da mesma, os títulos serão gerados no financeiro. 

Nesse momento, devemos dar a baixa nos títulos, justificando qual foi a forma de pagamento (via adiantamento). Devemos selecionar o adiantamento e vincular ao título. 
 

Para dar baixa nos títulos que já foram  pagos adiantados, devemos selecionar o mesmo e vincular o adiantamento, nesse momento estou justificando qual foi a forma de pagamento (via adiantamento) não gera movimentações financeiras novamente.