Integração de pedido de venda e faturamento

Primeiramente é de extrema importância cadastrar o cliente no sistema técnico de forma correta para integração e com as informações válidas de CPF/CNPJ, CEP, endereço. Todos os campos são importantes e principalmente os campos sinalados conforme imagem; as informações precisam ser reais e válidas.

Todo pedido também precisar ter nos itens os campos preenchidos para integração.

Para fazer a integração de pedido de venda , precisamos logar no Faktory e clicar no ícone em laranja, chamado Prefsuite, conforme imagem abaixo:

Implantação Faktory

Em seguida, validar as informações que foram integradas e clicar em importar

Caso tenha chegado alguma informação errada ou faltando algo. Antes da integração o sistema técnico precisa fazer a correção para continuar a importação.

Implantação Faktory

Depois da integração, o colaborador que irá cuidar do pedido de venda no Faktory, edita o pedido, e confere se todas as informações recebidas estão de acordo com o contrato do cliente. Lembrando que todos os campos do pedido são importantes para um desempenho excelente no software. Vou destacar alguns campos para consulta (Aba Resumo e fluxo de caixa)

Os pedidos sempre chegam em edição, o colaborador depois da conferência , precisa selecionar e clicar no ícone AÇÕES para fazer a finalização, e assim conseguir gerar NF-e:

Para gerar a NF-e através do pedido de venda, primeiro ele precisa estar com o status como finalizado, e em seguida, podemos selecionar ele , clicar em AÇÕES e gerar NF-e:

Fazendo esse procedimento, irá abrir a tela da nota para conferência das informações, é na finalização da nota que são gerados os títulos financeiros, conforme previsão financeira cadastrada. Todos os campos da nota são de extrema importância, principalmente se for uma nota de valor fiscal, vou selecionar alguns campos que sempre devemos ter atenção:

Depois de gravar a nota, ela irá aparecer no módulo faturamento, é nesse módulo que vai selecionar a nota, clicar no menu ações > finalizar nos casos de notas gerenciais.

Nos casos de nota fiscal eletrônica, a transmissão será feita pelo menu NF-e conforme imagem abaixo:

Selecionando qual será a nota a ser transmitida pela Sefaz e clicando no menu NF-e a nota será transmitida e gerado XML automaticamente

Com isso, será gerado os títulos financeiros a receber do participante da nota.