INTEGRAÇÃO VENDA E FATURAMENTO - CEM

Integração de pedido de venda e faturamento 
 
Primeiramente, é de extrema importância cadastrar o cliente no sistema técnico de forma correta para integração. Todos os campos são importantes e principalmente os campos destacados, conforme imagem. As informações precisam ser reais e válidas. Depois de criar o cadastro e inserir os itens no orçamento, calculamos e geramos orçamento.

 
 
Para fazer a integração de pedido de venda , precisa clicar no ícone do Orçamento 
 
 

Em seguida, clicar no menu Ferramentas e depois fechado com cliente.  
 
 

 Irá abrir uma nova tela onde será necessário preencher alguns campos, e em seguida, podemos clicar em prosseguir.  
Quando chegar na parte dividir o orçamento em níveis. Deve escolher se SIM ou NÃO. 
Clicando em SIM, irá adicionar quantos níveis de faturamento deseja enviar para o Faktory.  
Nesse exemplo coloquei  5 níveis de faturamento, totalizando a porcentagem de 100% e os valores correspondentes ao faturamento que será integrado.  
(Essa funcionalidade geralmente é utilizada quando realizamos compra em nome do cliente , ou seja, é destinado uma verba para compra,  e o faturamento será em níveis, conforme a demanda de entrega da obra ou no caso que o cliente precisa de um valor exato de nota) 

Finalizando o preenchimento das informações é só clicar em prosseguir e no final SALVAR E ENVIAR DADOS 

O Faktory irá abrir  no módulo VENDAS um pedido para cada nivel de faturamento, conforme exemplo; 

 Depois da integração, o colaborador que irá cuidar do pedido de venda no Faktory, edita o pedido, e confere se todas as informações recebidas estão de acordo com o contrato do cliente. Lembrando que todos os campos do pedido são importantes para um desempenho excelente no software. Vou destacar alguns campos para consulta (Aba Resumo e fluxo de caixa) 
 
 
 
Os pedidos sempre chegam em edição, o colaborador depois da conferência , precisa selecionar e clicar no ícone AÇÕES para fazer a  finalização, e assim conseguir gerar NF-e: 
 
 
 
 
 
Para gerar a NF-e através do pedido de venda, primeiro precisa estar com o status como finalizado, e em seguida, selecionamos ele e clicamos em AÇÕES gerar NF: 
 
 

 Podemos gerar a NF-e pelo módulo faturamento também. Faturamento > Nota Fiscal. 

Clicando em NOVO, irá abrir a tela para preenchimento da NF-e,  precisamos inserir o participante primeiro, em seguida buscar qual pedido de venda se refere o faturamento,  clicar em mais opções > adicionar pedido de venda 

Na próxima tela iremos selecionar qual pedido de venda se refere aquele faturamento e clicar em Selecionar. 

IMPORTANTE: Podemos gerar nota parcial e o pedido fica com o status parcial, aguardando o próximo faturamento. 

Fazendo quaisquer procedimentos acima descritos, gerando a NF no módulo pedido de venda ou pelo módulo faturamento. Com a tela da nota aberta devemos fazer a conferência das informações, é na finalização da nota que são gerados os títulos financeiros conforme previsão financeira cadastrada anteriormente. 
Todos os campos da nota são de extrema importância, principalmente se for uma nota de valor fiscal, vou selecionar alguns campos que sempre devemos ter atenção: 
 
  

Depois de gravar a nota, ela irá aparecer sempre no módulo faturamento.  

É nesse módulo que vai selecionar a nota, clicar no menu ações > finalizar ou transmitir. Com isso, será gerado os títulos financeiros a receber do participante da nota. 

Relatórios 

Temos alguns relatórios que podem ser utilizados no faturamento para consulta: 
 

 Alguns relatórios de pedido de venda para consulta: