06/03/2017 08:00:00 1893

Exportação de Pedido de Venda - CEM

Caminho da Funcionalidade

Sistema T�cnico CEM > Or�amento > Ferramentas > Fechado com o Cliente

Utiliza��o da Funcionalidade

Para exporta��o do Or�amento aprovado pelo Cliente.

Navega��o

Acessando o sistema t�cnico CEM, ser� exibida a tela conforme imagem abaixo:

Com a Obra selecionada na tela principal do sistema CEM, clique sobre o bot�o

para iniciar o procedimento de Exporta��o. Ap�s clicar no bot�o, ser� exibido a tela Or�amento conforme imagem abaixo:

Nesta tela � poss�vel ainda revisar Regras e ajustar valores atrav�s dos bot�es de a��es posicionados na parte superior da tela.

Ap�s realizar os ajustes necess�rio, clique sobre a op��o

no canto superior esquerdo da tela. Ser� exibida a tela conforme visualiza��o na imagem abaixo:

Nesta tela clique sobre o bot�o

para iniciar a exporta��o. Ser� exibida a tela Informa��es do Fechamento da Obra conforme imagem abaixo:

Etapa 1 - Forne�a informa��es sobre o faturamento.

Abaixo, segue o correto preenchimento dos campos:

1) Nome do Contato - Informar o Nome do Contato do cliente.

2) E-mail do Contato - Informar o E-mail do Contato do cliente.

3) Data de Fechamento - Este campo ser� preenchido com a data atual de exporta��o do Or�amento.

4) Previs�o de Conclus�o e Entrega da Obra - Informar a Data Prevista de entrega da Obra.

5) Observa��es - Campo de livre preenchimento. Obs.: as observa��es realizadas aqui, ser�o inseridas na aba Observa��es do Pedido de Venda do Faktory.

Ap�s preencher todos os dados, clique sobre o bot�o

. Ser� exibida a tela abaixo:

Etapa 2 - O Faturamento ser� Multiempresa.

Nesta tela deve ser informado se o faturamento (ou seja, a exporta��o do Or�amento) ser� dividida entre duas ou mais Empresas. Obs.: obrigatoriamente deve ser informado uma das duas op��es.

Ap�s o preenchimento, clique no bot�o

Etapa 3 - Voc� quer dividir o Or�amento em n�veis.

Nesta tela � definido se o Or�amento ser� dividido em N�veis (ex.: contramarco; caixilho, arremate...).

Caso selecionado a op��o SIM, os campos da tela ser�o alterados. Abaixo segue o correto preenchimento:

No quadro Faturamento por, deve-se selecionar uma das seguintes op��es:

Valor - Se selecionada esta op��o, o valor total de venda da Tipologia ser� dividido proporcionalmente por todos os n�veis informados.
Materiais - Se selecionada est� op��o, o valor total de venda da Tipologia ser� dividido proporcionalmente entre os n�veis existentes na Tipologia. (ex.: caso seja informado os n�veis: contramarco; caixilho; arremate, mas a Tipologia n�o possua o n�vel contramarco em sua composi��o o valor total de venda da Tipologia ser� dividido proporcionalmente entre os demais n�veis informados).

No quadro branco abaixo, deve ser informados os n�veis para faturamento. Clique no bot�o

para inserir a linha. Selecione o n�vel desejado e informe o Valor ou Percentual para o n�vel. Repita o procedimento at� que todos os n�veis desejados tenham sido informados, como no exemplo abaixo:

Caso na etapa 2 tenha sido informado a op��o Multiempresa, ent�o o quadro branco onde s�o informados os n�veis dever� ser informado tamb�m as Empresas que ir�o faturar cada n�vel, como no exemplo abaixo:

Obs.: caso n�o exista em sua base de dados o n�vel desejado, � poss�vel cadastra-lo clicando no bot�o

. Ao clicar no bot�o, ser� exibida a tela abaixo:

Para incluir novo n�vel, clique no bot�o

para inserir a linha.

Descri��o - Digite a Descri��o do novo n�vel.
C�digo - Digite o C�digo com dois caracteres.

Depois clique no bot�o

para confirmar a inclus�o do novo n�vel.

Ap�s o correto preenchimento dos campos, clique no bot�o

Etapa 4 - Condi��es de Pagamento

Nesta tela deve ser informado a Condi��o de Pagamento. Caso a op��o Multiempresa tenha sido escolhida, ent�o para cada Empresa informada deve-se informar uma condi��o de pagamento.

Para isso, basta selecionar no filtro uma condi��o de pagamento, como no exemplo abaixo:

Obs.: caso a condi��o de pagamento n�o existe em sua base de dados, � poss�vel cadastra-la atrav�s do bot�o

. Ao clicar no bot�o, ser� exibida a tela a seguir:

Para incluir uma nova Condi��o de Pagamento, clique no bot�o

para inserir a linha.

Condi��o de Pagamento - Digite a descri��o da condi��o de pagamento.
Desconto - Informar somente se necess�rio.
Pagamento Antecipado - Marcar esta op��o em caso de condi��o de pagamento referente a pagamento antecipado.
Padr�o - Marcar est� op��o caso seja uma condi��o de pagamento padr�o.

Depois de incluir as informa��es, clique no bot�o

para salvar as informa��es.